در طول جنگ شدید میان خاندان‌های تویوتومی و توکوگاوا، شمشیرزنی به نام موهی که خانواده‌اش به طور کامل نابود شده‌اند، توسط تویوتومی استخدام می‌شود تا بر مقر قدرت یعنی قلعه اوساکا غلبه کند. مهارت‌های بی‌باکانه موهی در معرض آزمون‌های سختی قرار خواهد گرفت.

یک جنگجو که از شهر به بیرون رانده شده بود بعد از چندین سال بازمیگرد و میبیند که شهر توسط دو گروه اوباش اشغال شده است. حال او تصمیم میگیرد این دو گروه را بر علیه هم بشوراند تا شهر را دوباره آزاد کند…

« سردار واشیزو » ( میفونه ) و دوستش ، « سردار میکى » ( چیاکى ) ، پس از پیروزى در جنگ ، در جنگل گم مى‏ شوند و جادوگرى را مى‏ بینند که پیش‏گویى مى‏ کند « واشیزو » به حکومت خواهد رسید ، اما ورثه‏ ى « میکى » جانشینش مى‏ شوند . خیلى زود « واشیزو » ابتدا پادشاه و بعد « میکى » را مى‏ کشد …